Оказавшись в долгу у серьезных людей, частный детектив Букер ДеВитт взялся за невыполнимое задание: он должен отправиться в Колумбию, летающий город над облаками, и спасти заключенную в нем женщину по имени Элизабет. Она может разрывать ткань самой реальности — ее тюремщик планирует воспользоваться этой способностью, чтобы воплотить в жизнь свою больную фантазию «американской мечты».