Король Рафаэль возвращается с победой из похода против таинственного эльфа Сильванара и его армии. В то время как подданные короля готовятся к его триумфальному прибытию, его сестра, встревоженная странными письмами брата в ходе войны, подозревает, что Рафаэль был проклят, и что настоящая война только начинается.

Война между Королевством Феникса и вражеской армией эльфов во главе с Сильванаром подходит к концу. В то время как подданные ждут прибытия своего короля, его сестра-алхимик полна дурных предчувствий. Странные письма, отправленные ее братом за последние недели военной экспедиции, и ночные кошмары убеждают ее в том, что с королем происходит что-то неладное. Она подозревает, что это как-то связано с жителями Дремучего леса, которые творят колдовство против обитателей королевства эльфов. Окажется ли главная героиня права? Какие страшные тайны скрыты под их славным прошлым? Удастся ли принцессе-алхимику распутать эту историю, искупить прошлые грехи Королевства и спасти своего брата?